盘前必读丨深圳再获政策大礼包；多家车企承诺支付账期不超60天

第十一届上交会6月(yuè)11日至6月13日举办。 2025火山引擎春季Force原动力大会(dàhuì)于6月11至6月12日(rì)举办。 华为Pura 80系列及全场景新品发布会召开(zhàokāi)。 美股(měigǔ)周二连续第三日上涨，标普(biāopǔ)500指数创下至少三个月来新高。截至收盘，道指涨(zhǐzhǎng)0.25%，标普500指数涨0.55%，纳指涨0.63%。 科技股整体走强(qiáng)，成为(wèi)当日上涨主力。特斯拉涨逾5%；英(yīng)特尔大涨近8%，为4月9日以来最大单日涨幅。该公司在德国(déguó)汉堡(hànbǎo)召开的 ISC 2025 大会上宣布，其至强6处理器将为伦敦帝国学院的新型超级计算机HX2提供算力(suànlì)支持(zhīchí)，设备由联想制造。谷歌母公司Alphabet上涨1.4%，有报道称OpenAI计划扩大对谷歌云服务的使用。Meta、苹果、英伟达、亚马逊小幅走高；奈飞下跌逾1%，微软微跌。 中概股涨跌互现(zhǎngdiēhùxiàn)，纳斯达克中国金龙(jīnlóng)指数上涨0.3%。蔚来涨超5%，爱奇艺、新东方涨逾2%；腾讯音乐跌近1%。 个股方面，稳定币公司Circle大跌逾8%，回吐(huítǔ)部分近期涨幅，其股价此前三个交易日累涨(lèizhǎng)逾270%。 麦当劳连续第七个交易日下跌，创下(chuàngxià)2013年以来最长连跌纪录。 ►►当地时间6月(yuè)10日，中美经贸磋商机制首次会议进入第二天。会议从上午(shàngwǔ)开始，在午餐后继续进行。 ►►中办、国办(guóbàn)印发《关于深入推进深圳(shēnzhèn)综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》 -允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业，按照政策规定在深圳证券交易所上市；-支持深圳深化(shēnhuà)无人驾驶航空器飞行管理制度改革创新(chuàngxīn)，完善低空飞行监管规则； -研究增加粤港澳游艇自由行指定(zhǐdìng)出入境口岸和靠泊(kàobó)点； -支持外商按规定在深圳投资举办职业技能培训机构，引进(yǐnjìn)先进培训课程、师资、教法等； ►►市场监管(jiānguǎn)总局会同国家网信办研究起草了《直播电商监督管理办法（征求意见(zhēngqiúyìjiàn)稿(gǎo)）》，正式向社会公开征求意见。其中，《办法》规定(guīdìng)了直播电商活动的管辖(guǎnxiá)适用、协同监管、监督检查、信用监管、约谈与整改等方面内容。《办法》规定，市场监督管理、网信部门对调查核实违反市场监督管理、网信领域法律、法规、规章的直播间运营者、直播营销人员服务机构、直播营销人员，依法要求直播电商平台经营者(jīngyíngzhě)采取处置措施制止的，直播电商平台经营者应当(yīngdāng)予以配合。 ►►国家能源局发布关于组织开展能源领域氢能试点工作(shìdiǎngōngzuò)的(de)通知。国家能源局将遴选部分项目和(hé)区域开展氢能试点工作，进一步推动创新氢能管理模式，探索氢能产业发展的多元化路径，形成可复制可推广(tuīguǎng)的经验，支撑氢能“制储输用”全链条发展。 ►►郑州商务局发布公告(fābùgōnggào)，郑州市本轮家电产品补贴(bǔtiē)资金(zījīn)已使用完毕，按照“先到先得、资金用完为止”原则，自6月(yuè)(yuè)11日12:00起，暂停2025年消费品以旧换新家电产品补贴资格券申领。6月11日已领取家电产品补贴资格券的消费者，当日可正常参加家电产品补贴活动。 广汽、东风等多家(duōjiā)车企承诺将支付账期统一至60天内 国务院发布修订的《保障中小企业款项(kuǎnxiàng)支付条例》已于2025年6月1日起施行。6月10日，多家车企发布公开承诺(chéngnuò)，将(jiāng)支付账期统一至60天内。 ①东风汽车集团有限公司宣布，将支付账期统一(tǒngyī)至60天内； ②广汽(guǎngqì)集团公开(gōngkāi)承诺，坚持以不超过60天的供应商账期，保障供应链资金高效周转； ③中国一汽表示，将“60天付款”作为所属单位付款期限要求，加强(jiāqiáng)资金监督和过程(guòchéng)管理； ④赛力斯集团(jítuán)表示，一直以来，赛力斯按照(ànzhào)与供应商的合同约定付款，正常货款账期60天； ⑤吉利(jílì)汽车集团宣布，将供应商支付账期统一至60天内； ⑥长安汽车携旗下长安启源、长安凯程(kǎichéng)、深蓝汽车、阿维塔，宣布将供应商支付账期统一至60天内(tiānnèi)。 腾讯音乐拟(nǐ)收购喜马拉雅100%股权，拓展音频内容生态 6月(yuè)10日，腾讯音乐娱乐集团于纽交所和港交所发布公告(gōnggào)，公告称腾讯音乐与(yǔ)(yǔ)中国领先的在线音频平台之一喜马拉雅控股（下称喜马拉雅）及其他若干订约方就拟收购喜马拉雅签订(qiāndìng)并购协议及计划(jìhuà)。受限于交割前提条件(qiántítiáojiàn)的满足，腾讯音乐拟以下述对价全资收购喜马拉雅：（1）12.6亿美元现金；（2）总数(zǒngshù)不超过(chāoguò)总股数5.1986%的腾讯音乐A类普通股（总股数为不晚于交易(jiāoyì)交割前五个工作日的工作日当天腾讯音乐已发行及发行在外的普通股）；及（3）受限于并购协议的条款规定，喜马拉雅的创始股东在交割时及之后将分批获得的总数不超过总股数0.37%的腾讯音乐A类普通股。此外，根据并购协议，喜马拉雅将进行与交易相关的若干现有业务的重组。 万科A：首次出售(chūshòu)A股库存股2200万股 成交金额1.46亿元 万科A公告称，公司于2025年6月10日通过集中(jízhōng)竞价交易方式(jiāoyìfāngshì)首次出售了A股库存股2200万股，占公司总股本的0.18%，减持所得资金总额为1.46亿元(yìyuán)。本次出售符合公司既定方案，有利于补充(bǔchōng)公司流动资金，不会对公司当期利润产生影响。 雷迪克：拟取得誊展精密51%股权(gǔquán) 快速切入具身智能领域 雷(léi)迪克公告，公司拟以现金购买深圳市精展传动科技(kējì)有限公司等共同持有的誊展精密科技（深圳）有限公司（简称“誊展精密”）部分股权并向(xiàng)誊展精密增资，共计取得(qǔde)誊展精密51%股权，整体对价1.04亿元。交易完成后(hòu)，誊展精密将成为公司控股子公司。通过整合誊展精密的微型丝杠、行星滚柱(gǔnzhù)丝杠、精密直线模组滑台等产品，公司将快速切入具身智能领域，其中微型丝杠技术将重点应用于机器人(jīqìrén)灵巧手等关键部件，实现产业链的深度协同。 *ST步森：公司控股股东换届选举提案与西凤酒借壳上市无关(wúguān) *ST步森(bùsēn)公告称(chēng)，公司关注到网络论坛出现可能因本次拟换届改选事项存在“西凤酒借壳(jièké)上市”等相关(xiāngguān)贴吧内容(nèiróng)及留言信息。经核实，控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)本次拟对公司进行换届改选与西凤酒“借壳”没有任何关联，也没有相关重组计划。此外，公司因触及(chùjí)《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，股票交易已被实施“退市风险警示(jǐngshì)”，且被叠加实施“其他风险警示”。 （点击此处查看更多公告(gōnggào)） 中泰证券：目前指数仍处于密集成交区域，震荡行情或将延续。在板块策略(cèlüè)上，仍然应从(yìngcóng)经济数据角度入手进行挖掘。前期(qiánqī)提及的(de)智能制造、军工、医药在近期均有所表现，但大体上未能充分反应长期预期(yùqī)。细分选择上，投资者可从筹码结构角度切入，进行进一步选股优化。 高平聚能资本(zīběn)：尽管前期市场积累了一定量能，但目前仅维持在1.2万亿水平。在缺乏重大突破性刺激政策的背景下，市场难以形成(xíngchéng)具有指数级意义的上攻态势。经过小盘股连续四五天的活跃表现后，短期内可供选择(gōngxuǎnzé)的优质个股机会或有限，耐心等待新(xīn)的机会。 中信证券：创新药临床数据优异，维持行业强于大市(shì)。 (本文来自第一财经(cáijīng))